[뉴스런=김태호 기자] KEB하나은행(은행장 함영주)은 지난 23일 대만시장에서 5년 만기의 미화 4억2천5백만 불(원화 4천586억 원 상당액) 포모사본드 발행을 성공적으로 마무리 지었다고 밝혔다. 

이번에 발행되는 채권은 3개월 리보(Libor) 금리에 0.80％를 가산하는 변동금리 구조로 결정됐으며 이는 국내 시중은행이 발행한 5년 만기 포모사본드 중 최저 가산금리다. 

최근 미국 금리 인상에 대한 우려로 글로벌 금융 시장이 경색되는 모습을 보임에도 불구하고, 글로벌시장에서 발행된 시중은행들의 유통금리수준(3ML+85bp∼88bp)보다도 낮은 수준이었으며, 발행금액 면에서도 50개 기관에서 총 10.7억 불의 주문이 몰리면서 국내 시중은행이 발행한 포모사본드 중 최대 금액으로 발행됐다. 

한편 이번 발행대금은 오는 3월 13일 입금되며, 주간사는 크레디트 아그리콜증권과 시티증권이 공동주간사로 참여했다. 

포모사본드는 대만에서 외국 기관이 대만 달러화가 아닌 다른 통화로 발행하는 채권을 가리킨다.

김태호 기자  news114@newsrun.co.kr

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