LG화학, 제로금리로 6억 불 규모 외화 교환사채 발행

[뉴스런=지희정 기자] LG화학이 제로금리로 외화 교환사채를 발행한다.

이와 관련, LG화학은 10일 해외 투자자금 조달 목적으로 6억 불(약6천400억 원) 규모의 기명식 무보증 외화 교환사채를 발행하고 이를 유럽 빈 증권거래소에 상장한다고 공시했다.

이번 교환사채 발행 규모는 글로벌 금융위기 이후 국내 민간기업 기준 최대 규모이며, 유럽 증시 상장은 국내 최초다.

LG화학이 발행하는 외화 교환사채는 글로벌 투자확대를 위한 목적으로 달러(USD)와 유로(EURO) 등 2개의 통화로 동시 발행되며 만기 3년물로 만기이자율은 0％다.

교환대상은 LG화학 자사 보통주 128만 4,888주이며 10일 종가 368,000원 기준, 달러의 경우 25∼30％ 유로는 40∼50％의 우수한 프리미엄으로 발행될 예정으로 총금액은 약 6억 불 규모다.

LG화학은 글로벌 우량 신용 등급을 바탕으로 이번 외화 교환사채를 제로(Zero) 금리로 발행해 글로벌 금리 상승기에 선제적 자금조달을 통한 금융비용 절감 효과를 누릴 수 있게 됐다.

이와 함께, LG화학은 글로벌 투자자들을 대상으로 신뢰도 제고를 통한 투자자 저변을 확대해 국내 기업 최초로 유럽 빈 증권거래소에 이번 외화 교환사채를 상장한다고 밝혔다.

LG화학은 우수한 해외 신용 등급을 입증해 통상적으로 해외 상장에 별도로 요구되는 투자설명서(Offering Circular) 제출 없이 유럽 증권거래소에 교환사채를 상장한 국내 최초의 기업이 될 것으로 전망된다.

LG화학은 이번 외화 교환사채 발행으로 확보한 자금을 미래 성장기반 확충을 위한 폴란드, 중국 등 해외 투자에 주로 사용할 계획이다.

LG화학 CFO 정호영 사장은 "최근 견조한 실적 흐름과 함께 미래 성장성을 인정 받아 우수한 조건으로 외화 교환사채를 발행했다는 점에 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 재무건전성을 더욱 강화하고 사업구조 고도화를 지속 추진해 나갈 것"이라고 밝혔다.