LG화학, 3억달러 글로벌 그린본드 발행

최승호 기자l승인2022.07.08l수정2022.07.08 09:14

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[뉴스런=최승호 기자]  LG화학은 7일 총 3억달러(약 3900억원) 규모의 글로벌 그린본드를 발행했다고 8일 밝혔다.

그린본드는 글로벌 금융시장에서 동시에 발행돼 유통되는 국제 채권으로, 발행대금의 용도가 기후변화와 재생에너지 등의 친환경 프로젝트 및 인프라 투자에 한정된 채권이다.

LG화학은 그린본드로 확보한 자금을 양극재, 분리막 등 전기차 배터리 소재 관련 분야에 전액 투자할 계획이다.

LG화학은 1월 LG에너지솔루션의 기업공개(IPO) 당시 구주 매출을 통해 확보한 2.5조원을 포함해, 이번 그린본드 발행 및 시설대금 차입 등으로 올해에만 총 3.5조원 규모의 투자 재원을 확보할 전망이다. LG화학은 1분기 실적발표를 통해서 매년 4조원 규모의 시설투자를 집행해 나갈 계획이라고 밝힌 바 있다.

한편 이번 그린본드는 달러(USD)로 발행되며, 3년 만기 3억달러의 단일 채권으로 구성됐다.

금리는 고정금리로 미국 3년물 국채금리(Treasury Rate) 3.036%에 1.400%p를 더한 4.436%의 금리로 결정됐으며, 불안정한 국제 정세와 미국의 기준금리 인상에 따른 투자심리 악화에도 3대 신성장동력(친환경·전지소재·글로벌 신약) 사업과 관련해 투자자들로부터 긍정적인 반응을 끌어내며 경쟁력 있는 조건으로 외화를 조달할 수 있게 됐다.

이는 최초 제시 스프레드 대비 0.25%p(25bps)가 낮아진 수준이다(0.01%p=1bp, basis point).

전 세계 81개 기관 투자자로부터 10억달러 규모의 매수 주문이 몰린 것은 물론, 1월 글로벌 신용평가사 S&P는 LG화학의 신용등급 전망을 BBB+(Stable·안정적)에서 BBB+(Positive·긍정적)로, 2월 무디스는 Baa1(Positive·긍정적)에서 A3(Stable·안정적)로 상향 조정함에 따라 LG화학은 예상보다 개선된 조건으로 그린본드를 발행하게 됐다.

한편 LG화학은 2019년 전 세계 화학기업 최초로 15.6억달러의 글로벌 그린본드 발행을 시작으로 지난해 6월, 10억달러의 그린본드를 추가로 발행했다. 2019년에는 5.5년 만기 5억달러와 10년 만기 5억달러, 4년 만기 5억유로 등 총 3개의 채권으로 구성됐다. 2021년에는 5년과 10년으로 만기를 구성해 각각 5억달러씩 발행했다.


최승호 기자  news114@newsrun.co.kr

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